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道成助力璧山城投成功发行23亿元企业债券

发布时间:2016-03-29 分类:案例 来源: 作者:

    经国家发展改革委“发改企业债券[2016]70号”文件批复,重庆市璧山区城市建设投资有限公司(以下简称“璧山城投”)获准向境内机构投资者公开发行面值不超过23亿元的公司债券,债券为7年期固定利率债券,单利按年计息。本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
    本次募集资金其中11亿元用于璧山区绿岛新区安置房B区建设项目,12亿元用于璧山区绿岛新区安置房大旺片区建设项目。本期债券采用实名制记账式,簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行,在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本次债券由主承销商开源证券股份有限公司、分销商日信证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。
    重庆市璧山区城市建设投资有限公司成立于2006年8月11日,注册资本为26890.78 万元人民币。经营范围为:土地整治,城市基础设施项目投资,工业项目投资,农村基础设施项目投资,房地产开发(取得相关资质后方可执业);销售:建筑材料(不含危险化学品);现代农业项目投资,土地开发投资,土地整理,投资管理;水资源开发、农田灌溉、水利投资与管理。
    在本项目中,道成律师事务所闻学成律师、孙加栋律师为本次债券发行提供了律师尽职调查;协商确定发行债券方案、解决法律障碍;起草、修改债券发行申报材料;出具法律意见书;律师见证等专项法律服务。这是继2015年12月道成助力潼南城投发行20亿元企业债券之后又一个深具业界创新性和领先影响力的项目,彰显道成在金融证券领域的专业水平,道成将秉承客户至上理念,专注金融领域法律服务,为客户提供务实的解决方案。